Alvotech tilkynnti í dag um 10 milljarða króna fjármögnun í formi víkjandi skuldabréfa með breytirétti í almenn hlutabréf félagsins.
Alvotech hyggst nýta stærstan hluta fjármögnunarinnar til að gera upp 50 milljóna dala víkjandi lán frá Alvogen, eða sem nemur 7,1 milljarði króna, tilkynnt var um 16. nóvember sl. Í samræmi við skilmála lánsins, falla áskriftarréttindi Alvogen að 4% almennra hluta í Alvotech niður.
Breytileg skuldabréf í tveimur flokkum
Alvotech mun gefa út skuldabréf til 36 mánaða að heildarfjárhæð um 8,5 milljarðar króna, miðað við núverandi gengi, í formi víkjandi skuldabréfa með breytirétti yfir í almenn hlutabréf og verða skuldabréfin í tveimur flokkum.
Flokkur A verður gefin út í íslenskum krónum og ber 15% vexti á ársgrundvelli, sem bætast við höfuðstólinn á hverjum gjalddaga og ávaxtast (s.n. PIK vextir) en flokkur B verður gefin út í Bandaríkjadölum og ber 12,5% PIK vexti á ári.
Eigendur skuldabréfanna hafa rétt til þess að breyta upprunalegum höfuðstól auk áfallinna vaxta og ávöxtunar að hluta eða öllu leyti í almenn hlutabréf í Alvotech á föstu gengi, sem er 10 Bandaríkjadalir á hlut. Breytiréttinn má nýta að hluta eða öllu leyti þann 31. desember 2023 eða 30. júní 2024.
Ráðgjafar Alvotech við útgáfuna voru Acro verðbréf, Arctica Finance, Arion banki og Landsbankinn.
