Alvotech tilkynnti í morgun að fyrirtækið hefði selt breytanleg skuldabréf að andvirði 100 milljónir Bandaríkjadala, um 13,2 milljarðar króna miðað við núverandi gengi, í lokuðu útboði til hæfra fjárfesta á Íslandi.
Tilboð bárust frá hæfum fjárfestum í skuldabréf að andvirði um 70,1 milljón dollara (9,2 milljarðar króna á núverandi gengi) og fjárfestir ATP Holdings ehf. í þeim skuldabréfum sem eftir standa. Uppgjör viðskiptanna er áætlað 11. ágúst nk.
Alvotech ákvað í síðustu viku fara í lokað útboð til hæfra fjárfesta á víkjandi skuldabréfum með breytirétti yfir í almenn hlutabréf.
Tilkynningom kom samhliða því að fyrirtækið tilkynnti um aukið samstarf við Teva Pharmaceuticals, bandarískt dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. en Teva mun koma að undirbúningi fyrir væntanlega úttekt FDA á framleiðsluaðstöðu Alvotech.
Skuldabréfin í íslenskum krónum eru skráð til viðskipta á Nasdaq First North Growth markaðnum og bera 15% vexti á ársgrundvelli, með tveimur vaxtagjalddögum á ári.
Alvotech gerir ráð fyrir að nota féð til áframhaldandi þróunar á líftæknilyfjahliðstæðum.
Samkvæmt samningi félagsins við ATP Holdings ehf., félags tengt Aztiq Pharma Partners S.a. r.l. sem er stærsti hluthafi Alvotech, var ATP Holdings ehf. skuldbundið til að kaupa öll skuldabréf í útboðinu sem ekki yrðu seld öðrum fjárfestum samkvæmt gildandi tilboðum, allt að andvirði 100 milljóna dollara.
Samkvæmt tilkynningu mun Alvotech gefa út skuldabréf með lokagjalddaga 20. desember 2025, í áður útgefnum flokki með útgáfudag 20. desember 2022. Skuldabréf í íslenskum krónum eru skráð til viðskipta á Nasdaq First North Growth markaðnum.
Alvotech gerir ráð fyrir að nota féð til áframhaldandi þróunar á líftæknilyfjahliðstæðum.
Samkvæmt samningi félagsins við ATP Holdings ehf., félags tengt Aztiq Pharma Partners S.a. r.l. sem er stærsti hluthafi Alvotech, var ATP Holdings ehf. skuldbundið til að kaupa öll skuldabréf í útboðinu sem ekki yrðu seld öðrum fjárfestum samkvæmt gildandi tilboðum, allt að andvirði 100 milljóna dollara.
Samkvæmt tilkynningu mun Alvotech gefa út skuldabréf með lokagjalddaga 20. desember 2025, í áður útgefnum flokki með útgáfudag 20. desember 2022. Skuldabréf í íslenskum krónum eru skráð til viðskipta á Nasdaq First North Growth markaðnum.
Eigendur skuldabréfanna hafa rétt til þess að breyta upprunalegum höfuðstól auk áfallinna vaxta og ávöxtunar, að hluta eða öllu leyti, í almenn hlutabréf í Alvotech á föstu gengi, sem er 10 dollarar á hlut. Breytiréttinn má nýta að hluta eða öllu leyti þann 31. desember nk. eða 30. júní 2024.
Ráðgjafar Alvotech við útgáfuna voru Acro verðbréf og fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans.
