Samkvæmt skráningarlýsingu John Bean Technologies (JBT) í tengslum við yfirtökutilboð félagsins í allt hlutafé Marels segir að JBT telji að heildarkostnaður við yfirtökuna verði í kringum 1,9 milljarða evra, sem samsvarar um 285 milljörðum íslenskra króna á gengi dagsins í dag.
JBT skilaði svokölluðu S-4 eyðublaði til verðbréfaeftirlits Bandaríkjanna fyrir helgi þar sem er farið ítarlega yfir fjármögnun yfirtökutilboðsins og skuldsetningu félaganna tveggja.
JBT mun fjármagna kaupin með handbæru fé, lántöku og skuldabréfaútgáfu en ljóst er að samkvæmt skráningarlýsingunni verður hið sameinaða félag Marels og JBT afar skuldsett.
Samkvæmt skráningarlýsingu John Bean Technologies (JBT) í tengslum við yfirtökutilboð félagsins í allt hlutafé Marels segir að JBT telji að heildarkostnaður við yfirtökuna verði í kringum 1,9 milljarða evra, sem samsvarar um 285 milljörðum íslenskra króna á gengi dagsins í dag.
JBT skilaði svokölluðu S-4 eyðublaði til verðbréfaeftirlits Bandaríkjanna fyrir helgi þar sem er farið ítarlega yfir fjármögnun yfirtökutilboðsins og skuldsetningu félaganna tveggja.
JBT mun fjármagna kaupin með handbæru fé, lántöku og skuldabréfaútgáfu en ljóst er að samkvæmt skráningarlýsingunni verður hið sameinaða félag Marels og JBT afar skuldsett.
Wells Fargo og Goldman Sachs eru að aðstoða JBT við fjármögnun og hafa bankarnir tveir veitt JBT 1,3 milljarða evru lánalínu til að ganga frá kaupunum. Í yfirliti yfir áhættuþætti sem hluthafar JBT og Marel eru beðnir um að hafa í huga í tengslum við kaupin er farið ítarlega yfir skuldsetningu félaganna tveggja og sameinaða félagsins, verði yfirtakan samþykkt.
Ítarlegri greiningu á skuldum JBT, Marel og hins sameinaða félags ef það verður af yfirtökunni er að finna í Viðskiptablaðinu sem kom út í morgun. Áskrifendur geta lesið greininguna hér.
